此后，游鸢又向当地人问了关于齿轮的问题，发现正是那名被打死的人所制作，并在那人所居之处发现许多的轮轴，以及数不完的各式图形与线条。一问之下，才知道这人生前一直想造出不必牛马就能拉动的犁，因此打算改造轮子的形状。

然而，此人的工作一直成效不彰。且随着试作品越做越多已经堆积如山人们也渐渐失去对他的耐性，认为此人好吃懒做而不愿分配粮食给他，这才使他走上骗粮这条路。而游鸢手上的齿轮不过是此人在偶然间发现这些突出的轮子能够带动其他轮子转动而随手做出的小玩意。

得到了解答，游鸢却无法开心起来。看着满屋子的奇异图画，他不禁心想，若是这人能活着，并拥有足够的资源究竟能造出些甚么呢？

带着满肚子郁闷，与商队会合的路不知为何满是惆怅。

遥远的北方部落与过去不同，这个冬天许多战士都往南方去了，也难得成就了个不下血雪的冬天。

而就在这样的日子里，自称为小丑的男人依旧不懈怠的准备表演，可是在笼罩在他身边的却是一股诡异的气氛，在无人的砌末中隐隐传来了带着讥讽的笑声。

“你们排演的曲目该是甚么呢？不如我来说一则故事，你们来演吧。”

“备受尊敬的神裔啊，只要您开口小的一定照办。”

“那真是太好了，我跟你说这个故事是这样的……”

神裔说起了故事。

很久以前有一名懦弱的男孩出生在某村首领的家中，他有十个兄弟，每个兄弟都比他强壮，因此他从小就受尽欺凌。

随着男孩年纪增长再也忍受不了这种待遇，于是他决定出外旅行。

旅行途中，男孩于某村内见到了一位女孩，两人一见钟情，但是女孩早已经被许配给了勇猛的战士。

男孩并未退缩，他即使知道女孩已经有所归属依然与女孩偷偷幽会，然而这事很快就被勇猛的战士知道了。

战士勃然大怒，向男孩提出挑战，只要谁能取得藏于神殿中的宝盒内的宝物谁就可以与女孩长相厮守，相反地，输的人就要离开村庄。

慑于战士的威猛，男孩同意了这比斗。

女孩知道了这件事之后便借关系拢络神殿守卫，偷偷掉包了宝盒内的宝物，并将宝物藏了起来。

天一亮，战士与男孩的比斗开始了，在比赛过程中战士打倒了看门的猛兽，通过困难的关卡一路遥遥领先。

见战士如此有本事，男孩早想放弃，他连打倒猛兽的本事都没有。

然而这时女孩出现了，对男孩说不必去找宝盒，因为里面的东西已经被她换掉了，这让男孩喜出望外。

过了没多久，勇猛的战士率先找到了宝盒，并高兴地将其打开，赫然发现其中藏着一只大毒虫。

毒虫被人侵扰，凶性大发，用尖锐的尾刺刺向勇猛的战士，最终勇猛的战士死去了，男孩与女孩也有情人终成眷属。